DMS-Integration in Microsoft Dynamics 365 mit d.velop documents
Verbinden Sie Ihre ERP- oder CRM-Lösung von Microsoft Dynamics 365 mit einem leistungsfähigen Dokumentenmanagementsystem (DMS). Mit der Integration von d.velop documents verwalten Sie Dokumente zentral, revisionssicher und direkt aus Dynamics 365 – ob in Business Central, Sales, Customer Service oder anderen Modulen.
Ihre Vorteile der DMS-Integration in Dynamics 365
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Zentrale Dokumentenablage direkt im Dynamics 365-Interface
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Revisionssichere Archivierung nach GoBD / GeBüV
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Digitale Akten für Kunden, Lieferanten, Projekte oder Verträge
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Automatisierte Dokumentenprozesse und Workflows
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Medienbruchfreies Arbeiten im CRM- oder ERP-Modul Ihrer Wahl
Nahtlose Integration in Microsoft Dynamics 365
Egal ob Sie Dynamics 365 als CRM oder ERP einsetzen – die Integration von d.velop documents erfolgt direkt in die Benutzeroberfläche Ihrer Microsoft-Lösung. Dokumente lassen sich automatisiert archivieren, direkt anzeigen, versionieren oder in Aktenstrukturen organisieren.
Unterstützte Module
- Dynamics 365 Business Central
Dokumente und Belege im Einkaufs- und Verkaufsprozess verwalten - Dynamics 365 Finance & Operations
Automatisierte Ablage, transparente Finanzprozesse - Dynamics 365 Sales
360°-Sicht auf Kundeninteraktionen mit vollständiger Dokumentenhistorie - Weitere individuelle Erweiterungen auf Anfrage
Beispiel: Kundenakte in Dynamics 365
Erstellen und pflegen Sie eine vollständige digitale Kundenakte innerhalb von Dynamics – mit allen E-Mails, Verträgen, Angeboten und Lieferscheinen zentral und revisionssicher abgelegt. Kein Wechsel mehr zwischen Systemen – alles an einem Ort.
Compliance und Sicherheit inklusive
Mit d.velop documents erfüllen Sie gesetzliche Anforderungen zur Archivierung (GeBüV, DSG, DSGVO) direkt aus Ihrer Microsoft Dynamics 365-Anwendung – revisionssicher, nachvollziehbar, automatisiert.
Mehr Effizienz durch automatisierte Workflows
In Kombination mit Microsoft Power Platform lassen sich DMS-gestützte Prozesse nahtlos automatisieren – von der Angebotserstellung über die Vertragsfreigabe bis zur Ablage.
Erweitern Sie Microsoft Dynamics 365 gezielt mit einem DMS
Mit d.velop documents integrieren Sie ein vollwertiges Dokumentenmanagement direkt in Ihre bestehende Dynamics-Umgebung – ohne teure Schnittstellenentwicklung.
Möchten Sie unsere Lösungen in einer Live-Demo kennenlernen?
Fragen und Antworten (FAQ) zu d.velop documents in Microsoft Dynamics 365
Sie erhalten ein vollwertiges DMS direkt in Ihrer Dynamics-Oberfläche: Dokumente und Belege werden aus Vorgängen (z. B. Debitor, Kreditor, Auftrag, Projekt) sicher abgelegt, wiedergefunden und in Workflows verarbeitet – ohne teure Eigenentwicklungen. Mitarbeitende arbeiten weiter in Dynamics, Teams oder Outlook und müssen die Anwendung nicht wechseln.
Häufige Szenarien sind Eingangsrechnungen (Erfassung, Prüfung, Freigabe), Angebots-/Auftragsunterlagen, Projekt- und Kundenakten sowie Vertragsdokumente. Dank Integration in Microsoft 365/SharePoint lassen sich Akten, Vorlagen und Workflows durchgängig nutzen – inkl. Zusammenarbeit in Teams/Outlook.
Schnellere Abläufe, weniger manuelle Schritte, höhere Auskunftsfähigkeit und einheitliche Ablage über Dynamics, Microsoft 365 und das Archiv. Das steigert die Akzeptanz, da alle in den gewohnten Anwendungen arbeiten – mit zentraler Suche und revisionssicherer, rechtskonformer Archivierung.
Die Lösung lässt sich in Cloud-, Hybrid- oder On-Premises-Szenarien einsetzen.
