Integration von d.velop documents in Microsoft Dynamics 365

DMS-Integration in Microsoft Dynamics 365 mit d.velop documents

Verbinden Sie Ihre ERP- oder CRM-Lösung von Microsoft Dynamics 365 mit einem leistungsfähigen Dokumentenmanagementsystem (DMS). Mit der Integration von d.velop documents verwalten Sie Dokumente zentral, revisionssicher und direkt aus Dynamics 365 – ob in Business Central, Sales, Customer Service oder anderen Modulen.

Ihre Vorteile der DMS-Integration in Dynamics 365

Zentrale Dokumentenablage direkt im Dynamics 365-Interface
Revisionssichere Archivierung nach GoBD / GeBüV
Digitale Akten für Kunden, Lieferanten, Projekte oder Verträge
Automatisierte Dokumentenprozesse und Workflows
Medienbruchfreies Arbeiten im CRM- oder ERP-Modul Ihrer Wahl

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Nahtlose Integration in Microsoft Dynamics 365

Egal ob Sie Dynamics 365 als CRM oder ERP einsetzen – die Integration von d.velop documents erfolgt direkt in die Benutzeroberfläche Ihrer Microsoft-Lösung. Dokumente lassen sich automatisiert archivieren, direkt anzeigen, versionieren oder in Aktenstrukturen organisieren.

Unterstützte Module

Dynamics 365 Business Central
Dokumente und Belege im Einkaufs- und Verkaufsprozess verwalten
Dynamics 365 Finance & Operations
Automatisierte Ablage, transparente Finanzprozesse
Dynamics 365 Sales
360°-Sicht auf Kundeninteraktionen mit vollständiger Dokumentenhistorie
Weitere individuelle Erweiterungen auf Anfrage

Beispiel: Kundenakte in Dynamics 365

Erstellen und pflegen Sie eine vollständige digitale Kundenakte innerhalb von Dynamics – mit allen E-Mails, Verträgen, Angeboten und Lieferscheinen zentral und revisionssicher abgelegt. Kein Wechsel mehr zwischen Systemen – alles an einem Ort.

Compliance und Sicherheit inklusive

Mit d.velop documents erfüllen Sie gesetzliche Anforderungen zur Archivierung (GeBüV, DSG, DSGVO) direkt aus Ihrer Microsoft Dynamics 365-Anwendung – revisionssicher, nachvollziehbar, automatisiert.

Mehr Effizienz durch automatisierte Workflows

In Kombination mit Microsoft Power Platform lassen sich DMS-gestützte Prozesse nahtlos automatisieren – von der Angebotserstellung über die Vertragsfreigabe bis zur Ablage.

Erweitern Sie Microsoft Dynamics 365 gezielt mit einem DMS

Mit d.velop documents integrieren Sie ein vollwertiges Dokumentenmanagement direkt in Ihre bestehende Dynamics-Umgebung – ohne teure Schnittstellenentwicklung.

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Unser Vertriebsteam ist gerne für Sie da.

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Fragen und Antworten (FAQ) zu d.velop documents in Microsoft Dynamics 365

Was bringt mir die Integration von d.velop documents in Microsoft Dynamics 365?

Sie erhalten ein vollwertiges DMS direkt in Ihrer Dynamics-Oberfläche: Dokumente und Belege werden aus Vorgängen (z. B. Debitor, Kreditor, Auftrag, Projekt) sicher abgelegt, wiedergefunden und in Workflows verarbeitet – ohne teure Eigenentwicklungen. Mitarbeitende arbeiten weiter in Dynamics, Teams oder Outlook und müssen die Anwendung nicht wechseln.

Welche Use Cases sind typisch?

Häufige Szenarien sind Eingangsrechnungen (Erfassung, Prüfung, Freigabe), Angebots-/Auftragsunterlagen, Projekt- und Kundenakten sowie Vertragsdokumente. Dank Integration in Microsoft 365/SharePoint lassen sich Akten, Vorlagen und Workflows durchgängig nutzen – inkl. Zusammenarbeit in Teams/Outlook.

Welche Vorteile ergeben sich im Alltag?

Schnellere Abläufe, weniger manuelle Schritte, höhere Auskunftsfähigkeit und einheitliche Ablage über Dynamics, Microsoft 365 und das Archiv. Das steigert die Akzeptanz, da alle in den gewohnten Anwendungen arbeiten – mit zentraler Suche und revisionssicherer, rechtskonformer Archivierung.

Welche Betriebsmodelle gibt es?

Die Lösung lässt sich in Cloud-, Hybrid- oder On-Premises-Szenarien einsetzen.

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