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Webinare

DMS und Workflows direkt in Salesforce

Mit d.velop Ihre CRM-Plattform gezielt erweitern

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie sich Salesforce durch die Integration der d.velop Lösungen um zentrale Funktionen für Dokumentenmanagement, digitale Signaturen und automatisierte Abläufe ergänzen lässt – und das direkt innerhalb Ihrer gewohnten CRM-Oberfläche.

Dokumente effizient verwalten – ohne Medienbrüche
Die tiefgreifende Integration ermöglicht eine durchgängige Bearbeitung und Ablage von Dokumenten direkt im Salesforce-System. Sie profitieren von zentraler Verwaltung, optimierter Zusammenarbeit und einem deutlichen Gewinn an Zeit und Übersichtlichkeit.

Das bringt Ihnen die Integration konkret:

Direkter Zugriff auf Dokumente im jeweiligen Salesforce-Kontext
Elektronisches Signieren und rechtssichere Langzeitarchivierung
Automatisierte Abläufe z. B. im Vertrieb, Kundenservice oder Marketing
Gemeinsame Datenbasis für transparente Kommunikation im Team
Flexible Einsatzoptionen: Cloud, Hybrid oder lokal

Kompatibel mit allen gängigen Salesforce-Anwendungen:
Ob Sales Cloud, Service Cloud oder Experience Cloud – d.velop lässt sich nahtlos in Ihre bestehende CRM-Umgebung integrieren. So bleiben Kunden- und Dokumentenprozesse jederzeit im Fluss – ganz ohne Systemwechsel.

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