Effizientes Dokumentenmanagement direkt in Ihrer ERP- oder CRM-Umgebung

Erfahren Sie im Webinar, wie Sie Ihre Microsoft Dynamics 365-Lösung – ob Business Central, Finance & Operations oder Sales – durch die Integration von d.velop sinnvoll erweitern. Dokumente, Belege und Informationen stehen Ihnen direkt in der vertrauten Dynamics-Oberfläche zur Verfügung – genau dort, wo sie gebraucht werden.

Alle Unterlagen auf einen Blick – ohne Systemwechsel
Die Verbindung von d.velop mit Dynamics 365 sorgt für durchgängigen Zugriff auf alle relevanten Dokumente im gesamten Geschäftsprozess – vom ersten Kontakt bis zur revisionssicheren Ablage. Das erleichtert die tägliche Arbeit, reduziert manuelle Schritte und sorgt für mehr Übersicht und Effizienz.

Was Sie erwartet:

• Dokumente direkt in Dynamics 365 einsehen und bearbeiten

• E-Mails und Belege einfach digital ablegen

• Gesetzeskonforme Archivierung nach aktuellen Richtlinien

• Automatisierte Workflows, z. B. zur Rechnungsprüfung oder für Bestellungen

• Flexible Nutzung in Cloud-, Hybrid- oder On-Premises-Umgebungen

Geeignet für folgende Microsoft Dynamics 365-Module:

• Business Central: Dokumentenmanagement für Einkaufs- und Verkaufsprozesse

• Finance & Operations: Strukturierte Ablage und transparente Finanzvorgänge

• Sales / Customer Engagement: Vollständige Kundendokumentation und 360°-Sicht auf Interaktionen

Zurück zur Übersicht