DMS und Workflows direkt in Salesforce
Mit d.velop Ihre CRM-Plattform gezielt erweitern
In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie sich Salesforce durch die Integration der d.velop Lösungen um zentrale Funktionen für Dokumentenmanagement, digitale Signaturen und automatisierte Abläufe ergänzen lässt – und das direkt innerhalb Ihrer gewohnten CRM-Oberfläche.
Dokumente effizient verwalten – ohne Medienbrüche
Die tiefgreifende Integration ermöglicht eine durchgängige Bearbeitung und Ablage von Dokumenten direkt im Salesforce-System. Sie profitieren von zentraler Verwaltung, optimierter Zusammenarbeit und einem deutlichen Gewinn an Zeit und Übersichtlichkeit.
Das bringt Ihnen die Integration konkret:
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Direkter Zugriff auf Dokumente im jeweiligen Salesforce-Kontext
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Elektronisches Signieren und rechtssichere Langzeitarchivierung
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Automatisierte Abläufe z. B. im Vertrieb, Kundenservice oder Marketing
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Gemeinsame Datenbasis für transparente Kommunikation im Team
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Flexible Einsatzoptionen: Cloud, Hybrid oder lokal
Kompatibel mit allen gängigen Salesforce-Anwendungen:
Ob Sales Cloud, Service Cloud oder Experience Cloud – d.velop lässt sich nahtlos in Ihre bestehende CRM-Umgebung integrieren. So bleiben Kunden- und Dokumentenprozesse jederzeit im Fluss – ganz ohne Systemwechsel.
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